关于

自由裁量权. 经验. 勤奋.

为什么我们不同

我们在许多方面与大多数竞争对手不同. 我们的报酬完全来自于客户支付的费用,从而使我们能够为客户的最佳利益工作. 换句话说,我们以 受托人资格 在为客户提供建议时.

与峰, 我们的许多竞争对手得到最多, 如果不是所有的补偿(佣金)从他们推荐的产品. 大多数时候,存在不透明的隐藏佣金和费用(i.e. 隐藏的)客户. 在能力, 根据法律,这些顾问必须为公司的最大利益而工作, 不是客户的. 有些顾问只是部分时间作为受托人为客户工作(有时收取费用),其他时间则是受委托的销售人员.

这些顾问可能会称自己是收费的, 试图让客户误以为他们是收费的. 通常代表这些公司的个人有动机推荐高成本的产品, 例如终身寿险和/或万能寿险, 可变年金和A, B & 共同基金的C类股份.

 

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我们bob客户端苹果版公司知道,找到合适的财务顾问团队来帮助你积累财富,不是一个可以轻易做出的选择. 这就是为什么我们提供 免费咨询 帮助你了解自己的需求、梦想的范围和当前的目标.


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(719) 260-6475
peakinvestments@cs.com

 
 

我们的团队

 
 

创始人

理查德•穆勒

bob客户端苹果版创始人兼首席投资官, 理查德拥有伊利诺伊大学会计学学士学位和芝加哥大学工商管理硕士学位. 他从1986年开始从事投资研究和管理业务,1983年成为注册会计师,1989年成为特许金融分析师。. 他是Denver Society of CFA的成员, CFA协会, 美国注册会计师协会和科罗拉多注册会计师协会.

作为一名投资分析师,理查德上了电视 美国有线电视新闻网他曾做客特里·萨维奇(Terry Savage)主持的NBC节目,并被《bob客户端苹果》引用 华尔街日报》, 美国银行家, 芝加哥论坛报, 纽约时报.

 

教育

芝加哥大学
MBA, 1986

伊利诺伊大学
B.A.1984年会计,

活动 & 从属关系

•CFA丹佛协会会员
CFA协会,成员 • 会计师协会, 成员 • 科罗拉多注册会计师协会,成员

凭证

•注册会计师,1983
•CFA, 1989

 
 

 
 
 

税务服务顾问

查尔斯•穆勒

业主和注册会计师, 查尔斯在科罗拉多州立大学获得了学士学位. 他在俄亥俄州税务部门有丰富的税务经验, 从个人税到营业税, 审计, 通过实体税务部门. 他的经验和证书 查尔斯对联邦和州的税法有全面和详细的了解. 他的公司, 峰金融服务,可以发现 在这里.

 

教育

科罗拉多州
2018年注册会计师,

科罗拉多州立大学
B.S., 2012

活动 & 从属关系

会计师协会,成员

凭证

•注册会计师,2018

 
 
 

 
 
很少机会过来。. 下金雨时,拿出水桶而不是顶针.
——沃伦•巴菲特(Warren Buffett)